1、协助总经理完成财富管理工作；2、为签约客户提供资产配置建议、金融产品和财富管理专业化服务等；3、完成公司品牌建设；4、其他配合工作；5、具备证券从业资格证书，在券商工作经验5年以上，其他金融机构3年以上； 6、对市场及客户具有敏锐分析及判断能力，具有丰富高净值客户资源；7、诚实守信，有强烈的责任心和职业道德操守，有良好的沟通能力和团队合作精神，善于沟通协调；8、欢迎团队整体入职；9、参与过证券/信托/期货/投资管理/资产管理类工作，具有券商财富管理、私人银行工作经验。
成立于2001年2月28日，注册资本25.731亿元，净资产56亿元 ，注册地为深圳。上海资产管理总部位于上海陆家嘴金砖大厦。 公司2015年通过增资扩股引入新股东，此后进入高速发展阶段。 公司的资本金三年实现跳跃式发展，2015年2亿元，2016年16亿元，2017年则达到56亿元。 人才储备方面，2015年公司有员工300多人，2016年则扩张到900余人，2017年进一步发展到近1300人。 分公司及营业部从2015年的15家增加到75家，并设立了另类投资和直投2家子公司，实现了综合性业务的全国性布局。
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